Frequently Asked Questions
Transfert de clients, comment ça marche ?
Si vous gérez plusieurs centres simultanément, vous pouvez transférer les clients d’un centre à l’autre, de manière intégrale ou informationnelle. Vous pouvez bien sûr annuler le transfert lorsque celui-ci est en cours.
Vous devez tout d'abord vous rendre dans "Gestion" => "Transfert de client".
Pour exécuter un transfert, il vous suffit d’entrer le nom du client, le centre de destination et le type de transfert. Vous voyez ensuite en dessous l’évolution de l’état du/des transferts.
Notez la différence suivante:
· Transfert Intégral -> Tout est transféré (visites, contrats, factures, ...)
· Transfert Informations -> Création d'un nouveau client avec les mêmes coordonnées.
Vous devez tout d'abord vous rendre dans "Gestion" => "Transfert de client".
Pour exécuter un transfert, il vous suffit d’entrer le nom du client, le centre de destination et le type de transfert. Vous voyez ensuite en dessous l’évolution de l’état du/des transferts.
Notez la différence suivante:
· Transfert Intégral -> Tout est transféré (visites, contrats, factures, ...)
· Transfert Informations -> Création d'un nouveau client avec les mêmes coordonnées.
Last updated Tue, 15 Oct 2013 00:00